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07
Déc
2018

Nouveautés SwingBusiness : évolutions UX, emailing et gestion des opportunités

CRM commercial
Bandeau SwingBusiness 4.7

Notre logiciel CRM pour commerciaux a fait l’objet de nombreux ajouts cet été. Dans cet article, nous vous présentons les principales nouveautés qui sont présentes dans la version 4.7 de notre CRM SwingBusiness :

De nombreuses évolutions de l’User eXperience

L’expérience utilisateur est un facteur clé pour l’adoption du CRM. Ce trimestre plusieurs optimisations UX ont été effectuées pour :

  • faciliter la recherche d’information,
  • simplifier la navigation entre les pages
  • mieux exploiter les statistiques et les tableaux de bord,
  • obtenir une meilleure expérience utilisateur sur smartphone,
  • gagner en productivité.

En plus des évolutions ergonomiques de l’interface, nous avons ajouté à notre CRM en ligne un moteur de recherche global. Une simple saisie de caractères suffit pour accéder aux données souhaitées : client, contact, article et opportunité. Il est également possible d’utiliser cette recherche pour accéder rapidement à une page du menu.

Pour accélérer vos recherches sur les grilles de données, vous pouvez maintenant vous servir du nouveau bloc filtre de recherche et prévisualiser les informations dans un volet d’affichage rapide avant de basculer vers la fiche complète.

Gérer les demandes RGPD depuis votre CRM en ligne

Pour mettre en place un processus de traitement des données personnelles qui respecte le RGPD, nous avons intégré tout un module vous permettant d’enregistrer les demandes d’accès aux données et de les traiter. Un programme du CRM permet d’exporter les données personnelles d’un contact, de les anonymiser ou de les détruire.

Emailing : le CRM SwingBusiness connecté à Sarbacane

Dans la continuité de DoList et MailChimp, nous avons développé une interface avec l’outil Emailing et SMS marketing Sarbacane. Cette interface profite des mêmes fonctionnalités CRM de segmentation, de gestion de campagne, d’export de contacts et de récupération des statistiques d’ouverture ainsi que de clic.

Gestion des opportunité commerciales

Un historique des modifications pour mieux comprendre la vie de l’opportunité

Dorénavant à chaque modification de l’opportunité, une trace est ajoutée à l’historique des modifications. Cela permet de mieux comprendre la vie de l’opportunité (changement de date de closing, changement de montant, etc.).

Pipe commercial : vers une gestion optimale

Nous avons souhaité rendre le suivi des opportunités encore plus efficace pour tout le monde ; managers et commerciaux. C’est pourquoi notre équipe de R&D a travaillé sur une présentation graphique différente des projets commerciaux : le Kanban.

Kanban est une méthode de management visuel utilisé en Lean Management et Management Agile. Elle fonctionne sur un système de cartes, d’étiquettes ou encore de post-it qui séparent – dans le cas de notre CRM – les différentes étapes de la vente : Suspect, Prospect, Approche, Négociation, Conclusion, Ordre.

Nos utilisateurs peuvent actualiser le statut d’une opportunité par simple glisser-déposer dans la colonne correspondante.

Les avantages de Kanban sont nombreux pour la gestion de vos projets commerciaux : gain de temps, visualisation rapide du workflow, traçabilité des actions commerciales, possibilité d’obtenir une vue globale de chaque portefeuille, etc.

Toutes les solutions SwingMobility s’enrichissent. Découvrez les nouvelles fonctionnalités pour les techniciens : management des interventions urgentes, gestion des agences et l’ajustement des stocks dans l’inventaire.