Choisir son logiciel CRM mobile ? Une méthodologie simple et approuvée

L’acquisition d’un logiciel mobile de Customer Relationship Management (CRM) est un projet stratégique pour l’entreprise. Son déploiement peut vous aider à simplifier et à sécuriser les échanges de données entre le siège et le terrain. Grâce à la possibilité de synchroniser la solution avec votre système d’information, les collaborateurs nomades peuvent toujours être informés des actualités de l’entreprise et peuvent aussi remonter les données du terrain.

« Nous avons uniformisé de nombreux processus tels que le transfert des commandes. Désormais, les équipes ont les mêmes méthodes de travail et un outil commun à tous. » – Kevin BONNEAU, Chargé de Développement Commercial de Cizeta Medicali France

Pour vous aider à réussir votre choix ainsi que le déploiement d’un CRM mobile, les experts de SwingMobility partage leurs conseils.

Les enjeux du projet CRM mobile ?

Bien que les applications CRM soient conçues pour répondre aux besoins des commerciaux itinérants, elles ont un impact direct sur la productivité de l’ensemble des services.

Elles permettent de mettre en place une coordination efficace entre la vente, le SAV, la logistique et la production. Mieux organisés qu’avant, ces différents acteurs se concertent de façon optimale pour traiter les demandes clients quasi immédiatement. En plus des gains de réactivité, le déploiement d’un tel logiciel CRM améliore la satisfaction client et vous permet de fidéliser votre parc d’utilisateurs / acheteurs.

Les applications CRM offrent la possibilité de gérer automatiquement certaines tâches :

l’édition de documents commerciaux (devis client, proposition commerciale, facture, formulaire de contact, etc.), les rappels de rendez-vous, la transformation des prospects en clients après la validation d’une première commande, …

Certaines solutions, comme SwingBusiness, sont capables d’optimiser les circuits de visites des commerciaux nomades. Cette rationalisation des trajets permet de mieux organiser les journées commerciales et de baisser les charges variables de la société.
Enfin le logiciel mobile de gestion de la relation client va également offrir une expérience d’achat unique pour vos prospects et clients. Ceux-ci auront la possibilité de découvrir vos produits sur support interactif, faire de simulations de tarifs, etc.

Déployer une solution de CRM mobile : les étapes clés

prise commande mobile

Votre entreprise

S’orienter parmi les différentes solutions informatiques qui existent n’est pas facile. Avant toute chose, nous vous conseillons de tracer le profil de votre entreprise :

  • Raison sociale
  • Nombre de salariés et de futurs utilisateurs
  • Secteur d’activité
  • Mode de distribution (direct, indirect, BtoB / BtoC)
  • Organisation commerciale

Vous voulez savoir plus de SwingMobility ? Consultez notre article dédié.

Vos besoins

Définir ses besoins n’est pas une chose aisé. Surtout quand un projet concerne plusieurs services, en l’occurrence les commerciaux, les managers, le marketing, etc.

A cette étape, il est indispensable de fixer le cadre de votre projet. Interrogez-vous sur les éléments suivants :

  • Le parcours de l’acheteur
  • Le panier moyen
  • Le taux de signature
  • Le nombre de clients fidèles
  • Le nombre de clients perdus au cours de cette année
  • La procédure de gestion et de suivi des leads

L’analyse de ces indicateurs vous permettra de détecter les forces et les points d’amélioration de votre structure commerciale.

A noter que lors de cette étape, il est important d’impliquer l’ensemble des équipes concernées par la mise en place d’une application de gestion de la relation client. Il est intéressant d’entendre leur avis et de noter les freins qu’ils rencontrent au quotidien.

Vous pouvez définir, déjà en ce moment, une équipe pilote qui sera en charge de la gestion du projet CRM. Un fois de plus, il est recommandé de faire participer chaque groupe d’utilisateurs (marketing, direction, ADV, commerciaux, …).

Vos contraintes techniques et budgétaires

Pour limiter les investissements inutiles de développement, définissez d’avance vos contraintes :

  • Avec quel type de terminaux mobiles l’outil CRM doit s’adapter ?
  • Sous quel système d’exploitation doit-il fonctionner ?
  • Doit-il se connecter avec d’autres logiciels (ERP, logiciel de gestion commerciale, logiciel comptable, outil de WMS) ?
  • Quel est votre budget par utilisateur et par mois ?
  • Quel montant pouvez-vous dédier à la formation et à la personnalisation de l’application ?

Vos objectifs

Toujours dans la phase de préparation, nous vous conseillons de fixer les indicateurs de réussite du projet. Grâce à ces marqueurs de performance, vous allez juger plus tard de la pertinence de la solution CRM choisie. Spécifiez des objectifs qualitatifs et quantitatifs :

  • Nous souhaitons réduire le temps de prise de commande
  • Nous souhaitons avoir un taux de signature supérieur à XX%.
  • Nous souhaitons avoir un panier moyen supérieur à XX€
  • Nous souhaitons fiabiliser les échanges entre le marketing et la force de vente

Rédiger un document qui exprime vos besoins

A la base des données récoltées, nous vous conseillons de rédiger un cahier des charges. Souvent ignoré par l’équipe pilote, ce document joue un rôle important dans la gestion et dans la réussite du projet CRM.

Le cahier des charges permet de recenser vos besoins, techniques et fonctionnels, et de les présenter, de façon claire et concise, à votre prestataire. Ce dernier va s’appuyer sur ledit document pour vous proposer la solution CRM la plus adaptée à votre structure, taille et secteur d’activité.

Il n’est pas nécessaire de rédiger un document long et complexe. Vous pouvez utiliser un de nos modèles rédigé par l’équipe Marketing de SwingMobility.

Pour les télécharger gratuitement, merci de nous contacter via notre formulaire de contact.

cahier des charges crm